一、判断资金方的真伪以及融资成功的可能性，为进一步合作奠定基础
二、发现融资项目及资料的不完善之处，为进一步完善融资资料打下基础
三、与资金方建立互信，为可能的紧密合作奠定基础
四、建立沟通管道和沟通机制，积累陈述、沟通交流的经验和教训，为下一次合作打基础
五、更加了解融资方及融资项目的基本情况、背景和实力，为进一步合作奠定基础
六、发现企业提供资料的不完善之处，要求企业进一步完善资料
七、发现企业融资过程中的关键点、问题点，并对企业进行询问
八、四是建立沟通管道和沟通机制且建立项目数据库，为其他项目谈判积累经验